理财规划师与客户的第一次面谈咨询需要注意什么，又如何能够建立与客户之间的信任？ 举报 理由 举报 取消 本题来自知乎圆桌 – 理财达人，更多相关话题欢迎关注讨论。 2018年2月11日 10 条回复 1667 次浏览 个人理财,客户,理财规划师
回复 ( 10 )
展现专业，通过认同客户来让客户认同自己。场景化的代出疑问，不要生硬的问收入，计划配置金额等敏感问题
建立信任当然是最重要的;
我觉得首要双方都已经明确目的了;
沟通的重点在于对方对理财的理解,目的以及顾虑.
不妨从双方工作 家庭聊天入手,或者介绍自己的从业感受,拉近彼此的距离,至于谈理财,其实简单询问回答即可.
当然外表也是非常重要,这个不多说.
本次回答就事论事 就不开展讨论了 今天打字打酸手指了。。。
该问题包含了两个层面，一、第一次面谈注意什么？二、如何第一次建立信任。
一、第一次面谈需要提前了解到要面谈的对象的基本情况，那么根据了解的情况来做相应准备。能够了解到客户的信息越详细越好，哪怕客户的一些爱好，比如穿着颜色等等。需要准备的资料、相关的 面谈内容指引等，还要根据了解的客户情况，做好个人穿着和仪容的准备。。
二、第一次面谈建立信任。说实话，如果不是熟人或者你本身就是非常牛叉的人物，比如什么大赛冠军、什么名人访谈人物之类的大咖，希望第一次建立信任感几乎是不可能的，为什么是几乎呢，因为还是存在很小的概率有遇到有眼缘的人，一眼就莫名信任的情况。那么既然不能靠短短的几十分钟快速建立信任，怎么办呢？也没有必要紧张，只需要拿出专业的形象和专业的态度来拉近客户的距离。用专业的知识来赢得客户，用专业服务的态度来获得客户的认同，用真诚来打动客户，当然这个过 程中的也是需要一些小技巧，这个也是非常重要的，之前了解的客户信息就能够帮助到你。
第一次见面
如果完全是陌拜
则理财师的专业展示是第一位的
而且要从客户的需求出发
而非仅仅为了任务急着销售某只产品
一定是在了解客户需求的基础上再考虑产品
不知道，没当过理财顾问。不过某些理财顾问经常找我。
一是他对我从事的行业和基本情况有所了解，我觉得你可能是个专业的骗子。
二是他知道我的实力后，如果劝我天天领点蝇头小利，我觉得你是个很low的骗子。
三是他知道我的实力后，天天劝我买大几百万的高风险项目，我觉得你是个很混蛋的骗子。
为什么说他们是个“骗子”？
你都不知道我钱怎么挣来的，我对风险评估标准是什么，你就忽悠我？
你一副没见过钱尽占便宜的样子，我陪你一起占便宜？
你一个月挣多少？你就教我挣钱？
没那么玄乎。客服和你是平等的，你要有最起码的自信。谈吐、眼神、表情不要过于浮夸，要实在点，真诚最能获得信任。产品介绍要客观，多说长处，也要说些局限，否则太假。自在真诚一些。发挥你的亲和力。
衣着专业，举止得体，材料带齐，事前准备工作做好. 最重要：别！紧！张！
我觉得需要理财规划师的，比如像我，完全不懂，或者稍微懂一点点皮毛。我需要的就是你的专业知识过硬还有诚心，让我觉得你是一个靠得住的人。那么如何令人靠得住?
1.专业知识是必不可少的。
2.你可以稍微严肃一点，我觉得严肃一点的人才可靠。
3.你可以谈一谈你自己的理财经验。
4.从职业生活等方面入手，或者问一问对方对理财的期望。
5.着装，建议严肃风格但是不要太过严肃。
知耻而后勇。
干净整洁得体的着装
全面细致又不冒犯的财务咨询