回复 ( 10 )

  1. 唯一的韦祎
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    展现专业,通过认同客户来让客户认同自己。场景化的代出疑问,不要生硬的问收入,计划配置金额等敏感问题

  2. strom
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    建立信任当然是最重要的;

    我觉得首要双方都已经明确目的了;

    沟通的重点在于对方对理财的理解,目的以及顾虑.

    不妨从双方工作 家庭聊天入手,或者介绍自己的从业感受,拉近彼此的距离,至于谈理财,其实简单询问回答即可.

    当然外表也是非常重要,这个不多说.

  3. 寿险规划师戢
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    本次回答就事论事 就不开展讨论了 今天打字打酸手指了。。。

    该问题包含了两个层面,一、第一次面谈注意什么?二、如何第一次建立信任。

    一、第一次面谈需要提前了解到要面谈的对象的基本情况,那么根据了解的情况来做相应准备。能够了解到客户的信息越详细越好,哪怕客户的一些爱好,比如穿着颜色等等。需要准备的资料、相关的 面谈内容指引等,还要根据了解的客户情况,做好个人穿着和仪容的准备。。

    二、第一次面谈建立信任。说实话,如果不是熟人或者你本身就是非常牛叉的人物,比如什么大赛冠军、什么名人访谈人物之类的大咖,希望第一次建立信任感几乎是不可能的,为什么是几乎呢,因为还是存在很小的概率有遇到有眼缘的人,一眼就莫名信任的情况。那么既然不能靠短短的几十分钟快速建立信任,怎么办呢?也没有必要紧张,只需要拿出专业的形象和专业的态度来拉近客户的距离。用专业的知识来赢得客户,用专业服务的态度来获得客户的认同,用真诚来打动客户,当然这个过 程中的也是需要一些小技巧,这个也是非常重要的,之前了解的客户信息就能够帮助到你。

  4. 南小鹏
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    第一次见面

    如果完全是陌拜

    则理财师的专业展示是第一位的

    而且要从客户的需求出发

    而非仅仅为了任务急着销售某只产品

    一定是在了解客户需求的基础上再考虑产品

  5. 匿名用户
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    不知道,没当过理财顾问。不过某些理财顾问经常找我。

    一是他对我从事的行业和基本情况有所了解,我觉得你可能是个专业的骗子。

    二是他知道我的实力后,如果劝我天天领点蝇头小利,我觉得你是个很low的骗子。

    三是他知道我的实力后,天天劝我买大几百万的高风险项目,我觉得你是个很混蛋的骗子。

    为什么说他们是个“骗子”?

    你都不知道我钱怎么挣来的,我对风险评估标准是什么,你就忽悠我?

    你一副没见过钱尽占便宜的样子,我陪你一起占便宜?

    你一个月挣多少?你就教我挣钱?

  6. 唐小胖AFPCFP
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    没那么玄乎。客服和你是平等的,你要有最起码的自信。谈吐、眼神、表情不要过于浮夸,要实在点,真诚最能获得信任。产品介绍要客观,多说长处,也要说些局限,否则太假。自在真诚一些。发挥你的亲和力。

  7. Ellie Xiao
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    衣着专业,举止得体,材料带齐,事前准备工作做好. 最重要:别!紧!张!

  8. 8023
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    我觉得需要理财规划师的,比如像我,完全不懂,或者稍微懂一点点皮毛。我需要的就是你的专业知识过硬还有诚心,让我觉得你是一个靠得住的人。那么如何令人靠得住?

    1.专业知识是必不可少的。

    2.你可以稍微严肃一点,我觉得严肃一点的人才可靠。

    3.你可以谈一谈你自己的理财经验。

    4.从职业生活等方面入手,或者问一问对方对理财的期望。

    5.着装,建议严肃风格但是不要太过严肃。

  9. 施潇然
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    知耻而后勇。

  10. 用户头像
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    干净整洁得体的着装

    全面细致又不冒犯的财务咨询

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