有资金250万,希望年收益在20万左右,安全,保本的,请问大神该如何操作?
查看全文理财规划师与客户的第一次面谈咨询需要注意什么,又如何能够建立与客户之间的信任?
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查看全文请问自学考理财规划师需要准备哪些教材?好考吗?
想自学理财规划师,先考个三级的,也就是助理理财规划师,不知道要哪些教材,能通过自学考出吗?
查看全文我这种情况,如何理财?
普通上班族一名,工资税前5K5,税后4K6。情况是,之前每月都会为公司垫付一些钱,虽然之后会报销回来但是一笔一笔账,很难去整理自己的财产情况。现在是,公司给了备用金,但是之前旅游,花了一部分,现在更是信用卡欠款……理财大神告诉我该怎么理财吧!有两张信用卡,一张工资储蓄卡,信用卡一张工作用(需要花钱的部分)一张私用。
查看全文传说中的4321理财法则,客官以为如何?
你不理财,财不理你。大家现在都已接受了这一观念。 但其实,对于“理财”我们都有一种误区,认为“理财=投资”,这是狭义的概念。广义的理财实际上是指资产配置,包括投资、日常生活开销、储蓄备用和保险,这是每个家庭、每个人都应该具备的意识。 对于家庭/个人的理财,有一个科学的法则是被世人所公认的——4321理财法则。所谓的“4321理财法则”是指家庭/个人在配置资产时按4:3:2:1的比例分配,用于不同的用途。下面笔者将一一做个介绍。 4:40% 保值升值的钱。 关键词:保值升值。本金安全最重要!如养老金,教育金,还有各种保险。这些钱最重要的作用是在你50或60岁以后可以尽情享受这个世界的美好。 3:30% 生钱的钱。 关键词: […]
查看全文公司大概有10万现金在我手上流动,但随时取用。我该如何在不影响公司利益的情况下从中谋利呢?
公司大概有10万现金在我手上流动,有时候就这样放着一两个星期不动,但随时取用。我该如何在不影响公司利益的情况下从中谋利呢?求各位大神赐教
查看全文台灣人如何考取大陸的理財規劃師(CFP)?
您好,各位知乎的先進們!我是大學本科生,因為對金融業很有興趣,也很認同中國金融改革、一帶一路的大思想,也見到了其數十年的大機會。在此必須感謝中南海對於台灣人在大陸的照顧。想請問:台灣人有什麼管道可以獲取相關教材呢?因台灣坊間的補習班並沒有相關的資料、消息,也尋找了一陣子仍然沒有找著。另外,考取過後,是否在大陸金融公司面試的效果是否等同於大陸港澳的從業人員呢?還請大家不吝賜教!謝謝。
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