用户名*
邮箱*
密码*
确认密码*
验证码* 点击图片更换验证码
找回密码
忘记密码了？输入你的注册邮箱，并点击重置，稍后，你将会收到一封密码重置邮件。
专注于私人财富管理，信任是成功基石，投资是一场长跑，您的信任是我的责任。电话：18825254125QQ：1215472296
说起量化投资，目前大多数的投资者会觉得比较陌生，这是一个比较新鲜的名词，在国内的话只是在金融行业接触的比较多，然而在国外已经经历了很长一段时间的发展，较为成熟。
量化投资出现在美国一个叫约翰·麦奎恩建立的投资平台上的量化投资系统，随着约翰·麦奎恩的推动，他利用美国富国银行在1971年发行了世界上第一支被动管理的指数基金，也就是我们现在所说的股票，得到了许多投资者的支持。随着互联网的发展，国内也衍生出一小部分量化投资者，市场发展潜力逐渐显现。
量化投资就是将投资理念及策略通过具体指标、参数的设计为投资者针对以后的行情走向进行判断，然后对影响市场涨跌的诸多因素进行归纳，建立出一个模型，把这个模型拿到当下行情中进行检测，如果这个模型能相对准确的跟踪当天的走势，确保为投资者带去优良的收益，那么这个模型就值得投资者使用。相对于传统投资方式来说，量化投资具有以下四个方面的特点。
1、快速高效
量化投资是由计算机自动产生交易策略的一种投资方法，通过建立数学模型来实现交易理念，并通过对模型不断优化、不断改进实现对市场交易机会的准确跟踪，提升交易胜利和盈利率。
2、客观理性
量化投资具有完整的评价体系。模型建立后，通过对历史数据进行回测检验，确定模型在各个行情阶段均能有效运行，实现盈利；同时将模型加载至其他交易品种进行测试，确保模型通用性较强。当以上条件均符合时，才能称策略有效。
3、准确及时
当市场容量极大时，人工交易很难实现全市场跟踪监测。而量化投资借助于计算机强大的计算功能，准确及时的进行全市场扫描，及时跟踪发现并准备评价交易机会，克服主观情绪的偏差。
4、风险与收益对等
针对模型具有详细的评价体系，可以通过对历史数据的测试得到模型在未来市场中大致的风险收益比；同时也可以通过对于模型的不断优化，提高模型的胜率和收益率。
正是因为各个环节都要有不同的方法和量化模型来保证操作的可靠性，也几乎覆盖了整个投资流程，从估值选股、资产配置到程序化交易与绩效评估等，对操作人员的要求也是比较高的。那么究其根本，量化投资相较于普通定性投资有何区别与优势呢？
1、量化投资与定性投资的区别与联系
简单来说，量化投资与定性投资之间的关系比较类似于中医和西医的关系。量化投资与定性投资最鲜明的区别就是模型的应用，这就类似于医学上对仪器的应用。中医主要通过望、闻、问、切等医疗手段，很大程度上借助中医长期积累的经验进行诊断，定性的程度大一些。而西医则不同，西医主要借助于现代仪器，首要病人去拍片子、打B超、化验等，这些都要依托于医学仪器进行检验，对于各项检查结果有详细的数据评价标准，最后判断症结所在，进而对症下药。
定性投资和量化投资的具体做法也有差异，定性投资更像中医，更多地依靠经验和感觉判断病在哪里；量化投资更像是西医，依靠模型判断，模型对于量化投资基金经理的作用就像CT机对于医生的作用。在每一天的投资运作之前，先用模型对整个市场进行一次全面的检查和扫描，然后根据检查和扫描结果做出投资决策。
由于人的大脑处理信息的能力是有限的，当一个资本市场只有100只股票，这对于经验丰富的定性投资者来说是具有优势的，他可以从各个维度综合深入分析这100家公司的质地、业绩、成长性与技术形态。但在一个及其庞大的资本市场（目前沪深A股共有2780只股票，市场体量非常庞大），甚至如果市场规模继续扩大，当有成千上万只股票的时候，强大的量化投资的信息处理能力就能反映它的优势，能捕捉更多的投资机会，拓展更大的投资机会。
2、量化投资的优势
在有效市场尤其是强有效市场，由于上市公司所有的信息均是公开、透明且准确的，因此任何方法均无法战胜市场，只能被动跟踪指数。在非有效或者弱有效市场上则能通过非公开信息来获得超额收益。非公开信息不仅仅是指内幕消息、私人信息等，很多的公开信息的背后还是能够挖掘出非公开的信息。
明星经理很像中国的中医大师，这个人一帮病人把脉就知道这个人的病怎么样，诊断结果判断很准确、治疗效果都很好。但是为什么一把脉就知道是患有肝炎、肾病或者胰脏有问题，却难以阐述清楚。
这就像平常所说的盘感，盘感是定性投资一个优势，但是却很难说清楚。大师要带徒弟的话，一般来说，徒弟一代不如一代，因为徒弟只是从师傅那里心领神会，知其然而不知其所以然。所以，当摊投资团队里有一个大师存在就会很棒，他可以让收益率曲线平稳上扬，同时也能将回撤控制在一个很小的幅度内，但是不能传承下去。这个大师如果那天不行了，其他人很难去维持或者超越，甚至可能业绩下滑非常严重，很多人把投资完全看成是一种艺术，这是中医的做法。
但量化投资有一个特定的提法，叫做科学的投资方法，量化投资如同一门科学，当一个投资模型被开发出来，初期效果可能一般，随着不断优化。当你从实验室做出一个药品的时候，这个药品能治某种病，比如刚刚做出青霉素的时候，青霉素的纯度很低，效果也不是那么好，但是你知道它的分子结构是怎么回事，这个发明青霉素的人过一段时间不在这里了，但是它有一个研究团队，这个研究团队对青霉素的药理很清楚，它就会延着他的思路，把分子结构列进行不断优化改进，去克服前面的青霉素不能治的病。
所以，你会发现用量化投资就像造一个机器，造这个机器的团队可能每个人都不是明星，但是每个人都能够把这个机器在某个层面上做一定的改进，把某个螺丝做得更精密一些，或者针对某个设计再改进一些。团队中并非不需要明星，更准确地说，它不依赖于明星，它需要有经验的人在这个团队里，同时能够不断进行吸纳新的参与者。每个参与者都带来新的思想，不断的改进这个机器。最后这个机器变得非常的强大。这是它作为一种科学的投资方法最本质的东西，它的第一代模型可能并不是太好，但是它的第二代模型、第三代模型持续的改进下去，最后会做得非常好。这就是量化投资的一个决定性的优势。
（转载自某证券公司营业部）
想要了解量化投资类的私募基金可以与我联系
看到你的问题，让我想到了一年前的自己，当初也是带着这些问题开始接触量化投资的， 相对来说，目前量化投资的概念在国内还一小部分的人在研究学习，真正在实盘操作的人就更少了。
对你的问题，我大概讲解一下：
什么是量化投资？
量化投资是基于量化统计模型的一种投资方法。其核心步骤是将量化模型放回真实的历史数据模拟跑盘，以验证量化模型的有效性。传统的投资方法主要有基本面分析法和技术分析法这两种，与它们不同的是，量化投资主要依靠数据和模型来寻找投资标的和投资策略。
使用量化方法进行投资，就像在赌场的21点游戏中学会数牌一样，可以增加获胜概率。数学一直是人们理解世界、掌握规律的最重要工具，在投资中也一样。
量化投资具有五大核心优势
纪律性
严格执行策略给出的投资建议；克服人性的弱点；可以跟踪和修正
系统性
多层次的量化模型，多角度的观察及海量数据的观察等
及时性
及时快速地跟踪市场变化，不断发现新的获利统计模型和交易机会
准确性
准确客观评价交易机会，克服主观情绪偏差，妥善运用套利的思想
分散化
控制风险，准确实现分散化投资目标，靠概率取胜
了解了量化投资，更重要的还是自己一步一步开始去模拟操作， 创建自己的量化策略，通过历史数据的回测，优化，再回测，再优化的一个过程。真正开始实盘，你会发现实盘的收益可能比模拟收益相差很大，这个都是正常的现象，如果说实盘做到模拟收益的50%都是可以接受的，你要做的就是不断的提升模拟收益，然后小心去通过实盘求证。
说了这么多，你肯定想问，那有什么好的书籍或网站可以推荐学习的吗？我这里个人看过比较好的书是丁鹏博士写的《量化投资–策略与技术》，另外自己一直在用果仁网（）来创建量化测量，这个网站适合不同水平的用户，特别是初学者，即便不懂编程也可以很快的创建自己的量化策略，回测速度感觉也都ok。
好了，就说这些了，希望你在量化的道理上可以学的轻松愉快、活泼可爱！！！
感谢邀请。简单来说
1、什么是量化？
把你所想的，用 数学公式 准确表达出来就是量化。
2、量化投资怎么样？
我是做量化的，当然觉得量化投资很好，下面介绍我认为怎么好。而那些主观投资者，就很看不上量化投资的人。只要能盈利就好，不必非得在意用哪种方式投资。
3、量化投资的优势？
我觉得 1、数字更直观的表现结果。 “50%的胜率” 比 “我觉得挺准的” 更有说服力。
2、用数学公式表达出自己的思路后，可以进行大量的测试。以大量测试结果为基础，就可以分析出自己的投资思路是不是可以盈利。
3、量化更理性，屏蔽个人主观的意识。不管当前是什么行情，出信号了，就下单。人的主观意识是把双刃剑，有时能让你拿住盈利单，有时也能让你持续亏损。
但量化也有不好的地方，主要是技术门槛太高，需要专业的数学知识和计算机知识；还有工作量大，个人一般无法全面的进行建模、测试、和修改模型等工作。
可能我有些地方描述的不太准确，望指正。但就我而言，已经在量化的路上看到光明。
昵称*
E-Mail*
回复内容*
回复 ( 3 )
说起量化投资，目前大多数的投资者会觉得比较陌生，这是一个比较新鲜的名词，在国内的话只是在金融行业接触的比较多，然而在国外已经经历了很长一段时间的发展，较为成熟。
量化投资出现在美国一个叫约翰·麦奎恩建立的投资平台上的量化投资系统，随着约翰·麦奎恩的推动，他利用美国富国银行在1971年发行了世界上第一支被动管理的指数基金，也就是我们现在所说的股票，得到了许多投资者的支持。随着互联网的发展，国内也衍生出一小部分量化投资者，市场发展潜力逐渐显现。
量化投资就是将投资理念及策略通过具体指标、参数的设计为投资者针对以后的行情走向进行判断，然后对影响市场涨跌的诸多因素进行归纳，建立出一个模型，把这个模型拿到当下行情中进行检测，如果这个模型能相对准确的跟踪当天的走势，确保为投资者带去优良的收益，那么这个模型就值得投资者使用。相对于传统投资方式来说，量化投资具有以下四个方面的特点。
1、快速高效
量化投资是由计算机自动产生交易策略的一种投资方法，通过建立数学模型来实现交易理念，并通过对模型不断优化、不断改进实现对市场交易机会的准确跟踪，提升交易胜利和盈利率。
2、客观理性
量化投资具有完整的评价体系。模型建立后，通过对历史数据进行回测检验，确定模型在各个行情阶段均能有效运行，实现盈利；同时将模型加载至其他交易品种进行测试，确保模型通用性较强。当以上条件均符合时，才能称策略有效。
3、准确及时
当市场容量极大时，人工交易很难实现全市场跟踪监测。而量化投资借助于计算机强大的计算功能，准确及时的进行全市场扫描，及时跟踪发现并准备评价交易机会，克服主观情绪的偏差。
4、风险与收益对等
针对模型具有详细的评价体系，可以通过对历史数据的测试得到模型在未来市场中大致的风险收益比；同时也可以通过对于模型的不断优化，提高模型的胜率和收益率。
正是因为各个环节都要有不同的方法和量化模型来保证操作的可靠性，也几乎覆盖了整个投资流程，从估值选股、资产配置到程序化交易与绩效评估等，对操作人员的要求也是比较高的。那么究其根本，量化投资相较于普通定性投资有何区别与优势呢？
1、量化投资与定性投资的区别与联系
简单来说，量化投资与定性投资之间的关系比较类似于中医和西医的关系。量化投资与定性投资最鲜明的区别就是模型的应用，这就类似于医学上对仪器的应用。中医主要通过望、闻、问、切等医疗手段，很大程度上借助中医长期积累的经验进行诊断，定性的程度大一些。而西医则不同，西医主要借助于现代仪器，首要病人去拍片子、打B超、化验等，这些都要依托于医学仪器进行检验，对于各项检查结果有详细的数据评价标准，最后判断症结所在，进而对症下药。
定性投资和量化投资的具体做法也有差异，定性投资更像中医，更多地依靠经验和感觉判断病在哪里；量化投资更像是西医，依靠模型判断，模型对于量化投资基金经理的作用就像CT机对于医生的作用。在每一天的投资运作之前，先用模型对整个市场进行一次全面的检查和扫描，然后根据检查和扫描结果做出投资决策。
由于人的大脑处理信息的能力是有限的，当一个资本市场只有100只股票，这对于经验丰富的定性投资者来说是具有优势的，他可以从各个维度综合深入分析这100家公司的质地、业绩、成长性与技术形态。但在一个及其庞大的资本市场（目前沪深A股共有2780只股票，市场体量非常庞大），甚至如果市场规模继续扩大，当有成千上万只股票的时候，强大的量化投资的信息处理能力就能反映它的优势，能捕捉更多的投资机会，拓展更大的投资机会。
2、量化投资的优势
在有效市场尤其是强有效市场，由于上市公司所有的信息均是公开、透明且准确的，因此任何方法均无法战胜市场，只能被动跟踪指数。在非有效或者弱有效市场上则能通过非公开信息来获得超额收益。非公开信息不仅仅是指内幕消息、私人信息等，很多的公开信息的背后还是能够挖掘出非公开的信息。
明星经理很像中国的中医大师，这个人一帮病人把脉就知道这个人的病怎么样，诊断结果判断很准确、治疗效果都很好。但是为什么一把脉就知道是患有肝炎、肾病或者胰脏有问题，却难以阐述清楚。
这就像平常所说的盘感，盘感是定性投资一个优势，但是却很难说清楚。大师要带徒弟的话，一般来说，徒弟一代不如一代，因为徒弟只是从师傅那里心领神会，知其然而不知其所以然。所以，当摊投资团队里有一个大师存在就会很棒，他可以让收益率曲线平稳上扬，同时也能将回撤控制在一个很小的幅度内，但是不能传承下去。这个大师如果那天不行了，其他人很难去维持或者超越，甚至可能业绩下滑非常严重，很多人把投资完全看成是一种艺术，这是中医的做法。
但量化投资有一个特定的提法，叫做科学的投资方法，量化投资如同一门科学，当一个投资模型被开发出来，初期效果可能一般，随着不断优化。当你从实验室做出一个药品的时候，这个药品能治某种病，比如刚刚做出青霉素的时候，青霉素的纯度很低，效果也不是那么好，但是你知道它的分子结构是怎么回事，这个发明青霉素的人过一段时间不在这里了，但是它有一个研究团队，这个研究团队对青霉素的药理很清楚，它就会延着他的思路，把分子结构列进行不断优化改进，去克服前面的青霉素不能治的病。
所以，你会发现用量化投资就像造一个机器，造这个机器的团队可能每个人都不是明星，但是每个人都能够把这个机器在某个层面上做一定的改进，把某个螺丝做得更精密一些，或者针对某个设计再改进一些。团队中并非不需要明星，更准确地说，它不依赖于明星，它需要有经验的人在这个团队里，同时能够不断进行吸纳新的参与者。每个参与者都带来新的思想，不断的改进这个机器。最后这个机器变得非常的强大。这是它作为一种科学的投资方法最本质的东西，它的第一代模型可能并不是太好，但是它的第二代模型、第三代模型持续的改进下去，最后会做得非常好。这就是量化投资的一个决定性的优势。
（转载自某证券公司营业部）
想要了解量化投资类的私募基金可以与我联系
看到你的问题，让我想到了一年前的自己，当初也是带着这些问题开始接触量化投资的， 相对来说，目前量化投资的概念在国内还一小部分的人在研究学习，真正在实盘操作的人就更少了。
对你的问题，我大概讲解一下：
什么是量化投资？
量化投资是基于量化统计模型的一种投资方法。其核心步骤是将量化模型放回真实的历史数据模拟跑盘，以验证量化模型的有效性。传统的投资方法主要有基本面分析法和技术分析法这两种，与它们不同的是，量化投资主要依靠数据和模型来寻找投资标的和投资策略。
使用量化方法进行投资，就像在赌场的21点游戏中学会数牌一样，可以增加获胜概率。数学一直是人们理解世界、掌握规律的最重要工具，在投资中也一样。
量化投资具有五大核心优势
纪律性
严格执行策略给出的投资建议；克服人性的弱点；可以跟踪和修正
系统性
多层次的量化模型，多角度的观察及海量数据的观察等
及时性
及时快速地跟踪市场变化，不断发现新的获利统计模型和交易机会
准确性
准确客观评价交易机会，克服主观情绪偏差，妥善运用套利的思想
分散化
控制风险，准确实现分散化投资目标，靠概率取胜
了解了量化投资，更重要的还是自己一步一步开始去模拟操作， 创建自己的量化策略，通过历史数据的回测，优化，再回测，再优化的一个过程。真正开始实盘，你会发现实盘的收益可能比模拟收益相差很大，这个都是正常的现象，如果说实盘做到模拟收益的50%都是可以接受的，你要做的就是不断的提升模拟收益，然后小心去通过实盘求证。
说了这么多，你肯定想问，那有什么好的书籍或网站可以推荐学习的吗？我这里个人看过比较好的书是丁鹏博士写的《量化投资–策略与技术》，另外自己一直在用果仁网（）来创建量化测量，这个网站适合不同水平的用户，特别是初学者，即便不懂编程也可以很快的创建自己的量化策略，回测速度感觉也都ok。
好了，就说这些了，希望你在量化的道理上可以学的轻松愉快、活泼可爱！！！
感谢邀请。简单来说
1、什么是量化？
把你所想的，用 数学公式 准确表达出来就是量化。
2、量化投资怎么样？
我是做量化的，当然觉得量化投资很好，下面介绍我认为怎么好。而那些主观投资者，就很看不上量化投资的人。只要能盈利就好，不必非得在意用哪种方式投资。
3、量化投资的优势？
我觉得 1、数字更直观的表现结果。 “50%的胜率” 比 “我觉得挺准的” 更有说服力。
2、用数学公式表达出自己的思路后，可以进行大量的测试。以大量测试结果为基础，就可以分析出自己的投资思路是不是可以盈利。
3、量化更理性，屏蔽个人主观的意识。不管当前是什么行情，出信号了，就下单。人的主观意识是把双刃剑，有时能让你拿住盈利单，有时也能让你持续亏损。
但量化也有不好的地方，主要是技术门槛太高，需要专业的数学知识和计算机知识；还有工作量大，个人一般无法全面的进行建模、测试、和修改模型等工作。
可能我有些地方描述的不太准确，望指正。但就我而言，已经在量化的路上看到光明。