在并购重组业务上,券商投行和 PE 机构如何合作?

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经常看到券商投行和PE机构建立联系,进行并购重组业务。有的券商也成立了自己的PE。想了解一下券商投行和PE是如何在重组并购业务上进行合作的?

2017年4月17日 3 条回复 1206 次浏览

发起人:陈雨桐 初入职场

梦见蝴蝶,变成了我

回复 ( 3 )

  1. 正能量的刚子
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    券商投行与PE机构在重组并购业务上的合作主要体现在几个方面:

    1 PE机构将所投资的项目装入上市公司,券商投行作为买方或者卖方的财务顾问;

    2 PE机构参与券商投行所做的重组并购的配套融资,这属于参与一级半市场投资;

    3 PE机构与上市公司共同成立并购基金,先去收购锁定资产,然后由投行通过定向增发的方式装入上市公司

    4 名股实债的过桥借款

  2. 琛哥
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    PE投资现阶段无非ipo和并购两种退出途径,ipo不畅自然寻求出售给上市公司,pe作为并购中的交易对方。投行做并购中上的财务顾问。

    券商投行也会自己的PE公司,实质上是并购基金,如华泰瑞联,做的是一样的事。

  3. 民工小贺
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    好多。ipo,pe手上的投资标的介绍券商投行进场:收购重组借壳,pe手上的标的卖给券商投行手上的上市公司:定增,pe参与投标和配套融资:券商自己搞pe,上市前突击入个股。反正就是把钱跟资产搞在一起啦。

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