未来想做券商或者基金机构销售，之前应该做怎样的实习、考什么证书、培养怎样的性格能力？ 举报 理由 举报 取消 本人女，目前国内知名985硕士在读，做过2份行研实习，CFA已过2级，性格细心开朗，情商尚可。由于之前做行研实习熬夜实在太厉害，认为将来长时间从事比较伤身，向很多师兄师姐了解未来就业方向，觉得机构销售是不错的选择，想求教女孩子（因为了解到部分机构销售女生太多不欲再招）如果将来想向机构销售方面做职业规划，应该在实习、专业知识、个人性格及能力方面做哪些准备呢？跪谢~ 2017年4月27日 3 条回复 1039 次浏览 基金,就业,证券,金融,销售
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要赚钱还是要做前台的。机构销售重要的业务是拉公募分仓，送早餐寻内衣就是说这个。我觉得要从别人都不太愿意做的苦活做起，做创新业务。要是能拉私募和一些大的个人有资源也行。债权的项目有资源也行。啥都没有建议先做中台，再转机构销售赚钱。如果遇到好上级愿意带你也可以直接去，跟着学几年能自立。
基金销售是需要《基金从业资格》这个证书的，也只要求这个证书。
销售怎么说呢，以你的学历情况我个人不太建议你去销售部门，有点浪费，最好是去研究部，或者投资部吧，权益类的不好去的话，债券类也是不错的。销售岗主要是拼人脉、渠道这部分资源，如果没有那就需要时间来建立。我不知道你想做销售的初衷是什么，所以还是建议你仔细考虑吧。
目前各大公募基金公司都在往机构方向发展，主要方向是其他金融机构，银行、券商、保险之类的。工作时间比较长，出差较多，这方面要看具体公司的情况。
以上
谢谢邀请，同时为这么晚才做回答而道歉。对于一个和你年龄相仿的基金销售从业者。我只能以我的经验之谈来回答你。
前提背景：基金乃至其他的金融产品，理财产品，他们的销售都是存在两个部分的，即企业对企业（B2B），企业对人（B2P）。你在选择销售之时就需要先决定走哪一条路线了。
我的路线：B2P
实习建议：找一个专业化的正规的（市场上金融理财公司太多），找实习公司不仅需要看工商的执照，还要看公司产品的备案情况，以及授权情况。＜知名大公司的话，当然就可以放心些＞
证书建议：根据你选择的行业，考取相应的职业从业资格证书。如我在私募基金行业［基金从业资格证］
性格能力建议： 这类毫无疑问是决定你能不能从销售经理→销售部门经理→销售总监→营业部经理（等同后面的管理层）的最关键的地方。因为这和你的业绩能力紧密相关！！！你的业绩能力和你的升职空间绝对的相连！！！所以作为一名新人，我只能告诉你新人该有的性格特点：自尊！！！不卑不亢！！！忍辱负重！！！头破了补一针就好，腿断了打块石膏继续跑！！！
然后因为我师傅即老大是分公司业绩的NO。1，因此我也可以告诉你一点她的特点：自信！！！！！要面子（想要赚钱）！！！对别人很好大方！！！能帮就帮！！！
至于B2B，因不涉猎，就不枉言了。