未来想做券商或者基金机构销售,之前应该做怎样的实习、考什么证书、培养怎样的性格能力?

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本人女,目前国内知名985硕士在读,做过2份行研实习,CFA已过2级,性格细心开朗,情商尚可。由于之前做行研实习熬夜实在太厉害,认为将来长时间从事比较伤身,向很多师兄师姐了解未来就业方向,觉得机构销售是不错的选择,想求教女孩子(因为了解到部分机构销售女生太多不欲再招)如果将来想向机构销售方面做职业规划,应该在实习、专业知识、个人性格及能力方面做哪些准备呢?跪谢~

2017年4月27日 3 条回复 1059 次浏览

发起人:王minty 初入职场

回复 ( 3 )

  1. june wong
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    要赚钱还是要做前台的。机构销售重要的业务是拉公募分仓,送早餐寻内衣就是说这个。我觉得要从别人都不太愿意做的苦活做起,做创新业务。要是能拉私募和一些大的个人有资源也行。债权的项目有资源也行。啥都没有建议先做中台,再转机构销售赚钱。如果遇到好上级愿意带你也可以直接去,跟着学几年能自立。

  2. 木火羽
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    基金销售是需要《基金从业资格》这个证书的,也只要求这个证书。

    销售怎么说呢,以你的学历情况我个人不太建议你去销售部门,有点浪费,最好是去研究部,或者投资部吧,权益类的不好去的话,债券类也是不错的。销售岗主要是拼人脉、渠道这部分资源,如果没有那就需要时间来建立。我不知道你想做销售的初衷是什么,所以还是建议你仔细考虑吧。

    目前各大公募基金公司都在往机构方向发展,主要方向是其他金融机构,银行、券商、保险之类的。工作时间比较长,出差较多,这方面要看具体公司的情况。

    以上

  3. 木瓜
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    谢谢邀请,同时为这么晚才做回答而道歉。对于一个和你年龄相仿的基金销售从业者。我只能以我的经验之谈来回答你。

    前提背景:基金乃至其他的金融产品,理财产品,他们的销售都是存在两个部分的,即企业对企业(B2B),企业对人(B2P)。你在选择销售之时就需要先决定走哪一条路线了。

    我的路线:B2P

    实习建议:找一个专业化的正规的(市场上金融理财公司太多),找实习公司不仅需要看工商的执照,还要看公司产品的备案情况,以及授权情况。<知名大公司的话,当然就可以放心些>

    证书建议:根据你选择的行业,考取相应的职业从业资格证书。如我在私募基金行业[基金从业资格证]

    性格能力建议: 这类毫无疑问是决定你能不能从销售经理→销售部门经理→销售总监→营业部经理(等同后面的管理层)的最关键的地方。因为这和你的业绩能力紧密相关!!!你的业绩能力和你的升职空间绝对的相连!!!所以作为一名新人,我只能告诉你新人该有的性格特点:自尊!!!不卑不亢!!!忍辱负重!!!头破了补一针就好,腿断了打块石膏继续跑!!!

    然后因为我师傅即老大是分公司业绩的NO。1,因此我也可以告诉你一点她的特点:自信!!!!!要面子(想要赚钱)!!!对别人很好大方!!!能帮就帮!!!

    至于B2B,因不涉猎,就不枉言了。

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