既然散户靠自己分析90%要亏钱，那如果我每次分析完，下单确认前一秒，却反着做单，那会不会就长期盈利了？ 举报 理由 举报 取消 2018年1月12日 10 条回复 1357 次浏览 外汇,投资,期货,经济,金融
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许多中国的散户，问的问题，其实都不是投资问题，而是赌博问题。
赌博很简单，玩骰子，押大小，多数情况，不是大就是小喽。
你每次玩如果都是输多赢少，那就反向操作喽，想压大就压小。
或者你对面有个运气特别差的，那就他押大你押小喽。
看，这就是标准的赌徒心态，赌徒逻辑。
你用这心态做投资，投一辈子亏一辈子。
别说你反向操作，你360度转着圈操作都没用。
投资，不是赌博，不是非此即彼的一锤子买卖。
比如外汇，你分析结果是一路破位上涨。
请问，他的反面是什么？
反面就是，一路破位下跌。
你就这么反向操作？
你有没有想过，它如果是先小跌，然后触底反弹大涨呢？
或者先小涨，然后大跌呢？
或者干脆盘整，不涨不跌。
甚至箱型震荡，在两个点位之间上蹿下跳。
你以为投资是一个三岔路口，不是向左就是向右？左边走不通，下次往右就能成功？
投资是一片沙漠，东南西北一望无际，随你往哪走。
而这片沙漠，又遍布毒虫陷阱。
但是出路，只有那么蜿蜒两三条。
没走在正路上，你回多少次头，转多少个弯，换多少个方向，都是死路一条。
—————————————不知道说什么的分割线——————————————-
题主想要直接的答案，那我就给个直接的答案。
所谓的 “反向操作”，是否能帮助你从长期亏钱，变成长期盈利？
绝！对！不！能！
你的所谓 “正向操作”，无论成功率多低，起码是基于你的分析结果做出的操作决定。
而你所谓的 “反向操作”，又是基于什么呢？
别说是基于你的分析，因为你已经讲明了，是反操作。你的操作是违背你的分析的。
也就是说 “反向操作”，完全基于你的运气。
亏损了，你不知道为什么亏，盈利了，你也不知道为什么盈利。
如果这样你都能长期盈利，那你不如去买彩票。
评论里有人拿没有做空机制和T+1说事。
没错，这是问题，但并不是主要的问题。
现在股市里在亏钱的那些人，即使明天开放做空，即使马上变成T+0交易，他们依然会亏钱。
对于即没有好的心态，又没有一定技术的人，还自认为能赚钱的人，他们不是投资者，他们是赌徒。甚至都不是职业赌徒，只能算个烂赌鬼罢了。
赌场里的烂赌鬼有能赚钱的吗？至少我从没见过。
有人说这答案没有干货。
对，就是没干货。
干货不在知乎。干货在市场里，在你的交易里，在你的分析里。
你指望在知乎能遇到个白胡子老头，仙风道骨，看你骨骼惊奇，送你一句口诀。
你一学就会，马上扬名天下，从此纵横股票，期货，外汇市场，胜率100%，每天资金翻一倍。
一个月走上人生巅峰，成为世界首富。
别做梦了，醒醒吧，工头喊你搬砖呢。
至于说我负能量的，说我歧视小散。
我不歧视散户，也不可能歧视散户，我自己就是个小散。
散户里牛人多了。歧视散户，我还没这个资格。
但负能量我承认，因为中国有理有据的负能量太少了。
你缺正能量么？你不缺。
你缺正能量了，随便找个股吧，看几条，满满的正能量。
跌了，告诉你坚持，告诉你这是庄家震仓，别被洗出去，马上一字涨停，连续停牌。
这是正能量？这是忽悠你，这是害你倾家荡产血本无归的正能量。
————————————-说说我自己的一点浅见———————————–
一，市场非常复杂，并且永远是对的。
二，如果你发现市场很简单，或者市场出错了，请参考第一条。
市场永远是对的，所以，请顺势而为。
这个道理人人都懂，但都还在亏钱，说白了，赌性太重，能做到的不多。
大家都喜欢研究底在哪，喜欢赌超跌，赌反弹。
但却很少有人研究大势。
市场现在的势是下跌，你就跟着这个大势，做空好了。
市场太复杂，复杂到你连跟上这个大势的节奏都不容易。
你却认为市场很简单，认为你能预测到市场的底部。
你在赌，赌输了而已。
你赌反弹，没反弹，你不认为自己错了，却认为市场出错了。
怪到什么大户，庄家身上。
错了就要认，市场这么复杂，你技术不到家，没法找到真正的底部，赌又赌输了，仅此而已。
说什么庄家故意为之，就有些可笑了。
庄家又不是针对你，几个亿资金，就为把你一个小散洗出去？
如果庄家不是针对你，那他就只是市场的一部分罢了。
有时间研究什么 “反向操作”，不如多培养培养盘感，学学把握大势。
如果你真的是就想玩短线，赌反弹，可以去分析庄，分析大户，分析机构。
题主你举得例子都是外汇啊，原油这些。
这些市场是大市场，许多世界级的大机构在其中博弈，专门针对小散的庄几乎无法存活。
与其想着什么谁洗了谁，不如研究研究不同交易者的交易目的与风格。
并不是每个机构的每笔交易都是为了盈利，有些可能就是为了亏损，为了对冲风险，为了套期保值，为了合理避税，甚至为了一些政治因素。
最后，还是那句话，市场没那么简单。
你把钱赚了，就总会有人亏。
你想做赚钱的那个，不想当亏钱的人。
你就要比别人想得多，想得深，想的广。
我也不是大牛，难免又纸上谈兵了，如果真有大神，欢迎来指正或打脸。
—————————-闲来无事随便闲扯两句，顺便取匿———————————-
有段时间没看了，居然这么个没什么干货的答案有几百赞了，感觉应该稍微写点实际的东西了。
不可否认，有许多人炒股，炒外汇，炒期货，炒贵金属。
其中大半以亏损收场，甚至一部分人，亏损了还不肯收手。
非要拼到个倾家荡产才肯罢休。
但有几个人认真的想过，自己到底适不适合做一个积极的投资者？
我让你去唱京剧，让你去打NBA，让你去奥运跑100米，让你去开一级方程式赛车。
估计对大部分人来说，打死你你也不会去的。
因为你知道，这些，你不行。
那为什么炒股，炒外汇，炒期货，炒贵金属，你就认为你行呢？
有没有可能，你根本也不行？
不会游泳，尝试了几下，失败了，很多人会很爽快的承认，我不行。
从没见过有人学不会游泳，非说世界游泳技术有问题，游泳池有阴谋，政府政策降低了我的浮力。
为啥炒起股票来，亏了，非要说是技术不对，是庄家的阴谋，是政策的问题呢？
有没有可能，你就是不行，就是不适合炒股呢？
投资的道路千千万，不适合，换条路就好了，撞了南墙还不回头，就是蠢了。
裸空裸多做不好，是不是可以试着控制仓位，双向开仓，对冲风险呢？
杠杆高了亏的快，是不是可以试着不用杠杆呢？
短线玩不好，是不是可以试着走长线？
如果这些小的调整都没效果，是不是可以试着做一个被动的投资者呢？
是不是可以定向的投一些理财产品，是不是可以试着建立一个投资组合？
看好美股，就投定向紧跟美股的指数型产品，看好黄金，就投定向跟踪黄金的被动基金。
短期长期，高风险低风险的，组合起来投。
说白了，投资是为了赚钱，为了安安心心的把钱赚了。
你想赚大钱，就要承担大风险，就要明白，也许会亏大钱。
你，亏不亏得起？
投资不是做游戏，不是赌博，不是参与度越高越好。
正在股市里亏损的你，如果能把花在研究和购买股票上的时间和金钱，花在研究和购买现在市场上的各种理财产品上。
再学习下如何建立投资组合，如何控制投资风险。
你的投资回报，会比那些挣扎在各种股票，外汇，期货市场的散户高得多。
当然，如果你就是想刺激，想赌博，想玩玩。
那当我没说吧，你开心就好。
错误的反面不一定是正确，散户频繁交易行为本身可能才是亏损的源头。
这张统计图来自于一篇基于1991-1997年美国股市交易情况的研究报告，
期中灰色柱表示交易频率，白色表示毛收益（不考虑交易费用），黑色表示净收益。
对大量交易者表现的分析表明，频繁进行操作并不会显著提高毛收益率，反而会因为交易成本的增加而降低净收益率。
或曰，不是有种东西叫做“高频交易”吗？
拜托，那是专业机构用自动化程序和超级电脑在和市场赛跑，用算法实现套利
为了追求真正的速度，很多机构不惜搭建专用网络，
同时雇佣大量的程序员帮助研发和维护算法，
用我一位搞金融工程的朋友的话来说，就是
“这就是一群码农在用金锄头耕地，播下去的是代码，收获的是钱”
估计散户用手机版大智慧或同花顺操作达不到那个手速。
既然频繁换手不好，那是不是买一只股票放着不动就能保证赚钱呢?
不是的，
举个例子，您听说过一句老话吗？
“问君能有几多愁，恰似满仓中石油”
就是这货：
就算是在15年的“疯牛”行情中，中石油也没能回到当年发行首日价格四分之一的水平
只要买了，估计这辈子盈利无望。
对于散户来说，长期持有就可能带来这样的问题：万一就这么倒霉，碰上一只十几年翻不了身的股票该怎么办？
而机构不必担心这样的问题，因为机构可以分散风险。
系统性风险就是指整个市场固有的波动性，这个东西非常神秘，曾经有三位经济学界用三种不同的方法试图解释这种风险，结果他们三人分享了2013年的诺贝尔奖。
不管你怎么研究，它就在那里。
而投资者可以避免的，是单个股票的特定风险。
如果你担心燃油价格上涨冲击航空业，可以在买航空公司股票时搭配着买一点能源股票，
如果你担心传染病暴发影响消费，就可以在买零售业公司股票时搭配着买一点医药股票，
这样，你的资产不会因为某一个突发事件受到特别巨大的冲击。
当你买的股票足够多，将整个市场上所有公司的股票都按比例买了一些时，其实你就相当于完全消除了公司的具体风险，实现了对大盘的完美跟踪，这时就只剩下系统风险了。
但是，对于散户来说，几十上百万的资本，就算每个股票只买一手，又能买多少呢？
就算能买好多只股票，以一个人的力量，能操作过来吗？
考虑到这样的现实限制，散户不可避免地容易受到具体公司、具体行业风险因素的冲击，
一旦你的“长期持有”计划遇到了黑天鹅事件，就玩儿蛋了
你本来打算长期持有马航，觉得只要拿稳了就稳赚，结果人家扑通扑通掉下来几架飞机，声誉毁于一旦，股价可能十几年都回升不起来，还可能直接倒闭退市，
这时候长期持有也帮不了你。
说了这么多伤害散户感情的话，
其实，机构也未必跑得赢大盘
其实，跑不赢大盘的机构多了去了，
是不是感觉稍微宽慰了一些？
一定是的。
你每次想交易时不交易，就跑赢90%的散户了
Retail order flow是相当好的对手盘，因为散户alpha一般比较低，所以你就知道免佣金零售券商是怎么运作的了，拿rebate卖order flow什么的。。
然后在下单的时候猛抽自己的脸，来反着干，不就可以挣钱了吗？！！
打完脸，反着干之后，在一段未知长度的时间里发觉自己还欠打脸（尽管更长的时间里你也许一开始反着干是对的）
原因？
在顶部买入不比在顶部卖出容易，反之亦然…
别以为自己成不了正向指标，就是反向指标，个体对市场来说，就是噪音，就是Noise
多年前看到的问题：随机地摇晃一筐水果，水果会发生怎样的变化？
答案是小个的水果会下沉，最终形成多数大苹果在上，多数小苹果在下的格局。因为在摇晃中，会出现随机的空隙，小个水果落到缝隙里的概率更大一些。而无论你怎么摇晃，下降过程都不可逆——小苹果的势能用完了就没有了，无法利用头顶出现的裂缝重新上升。
这个物理模型同样可以用来比拟股市——随机的波动中，穷人更容易赔光自己的钱出局，或“降级”成筹码更少的穷人。一旦这个“降级”成为事实，散户应付股市波动的能力将更差，通过正确判断来回本的概率会更小，单次亏损因此变成永久性亏损。即便从更长的周期来看，穷人的判断是正确的，也无法弥补波动带来的损失——已经死掉的人没资格说自己还可以抢救一下。借钱来增加资本的穷人，只会因为强行平仓而提前出局。
之前的知乎其实有过类似的问题，只不过没有这么具体：赌博每次输的时候，都把赌本翻倍，能保证必胜吗？
里面 @李炜 的回答已经说的很清楚了：
所以，在频繁的操作中，穷人的最大劣势不是判断的正确与否，而是抗风险能力差。你站在走廊上，以为猜中哪一边有出口就能离开亏损的迷宫，殊不知真正的威胁是走廊凹凸不平，充满大坑，许多坑的深度都超出你的身高。在你盯着走廊尽头做二选一游戏的时候，脚下这些爬不出来的陷阱才是真正的杀机。
更何况不怎么分红的中国股市往往是个零和游戏，很多年份的印花税超过公司的分红，更不要说算上佣金了。股票的终极价值要体现于现金分红，现在印花税都比分红多了，说明交易本身就意味着整体上的亏损。这些亏损再集中于少数死掉就活不过来的散户，显然散户无论正向操作还是反向操作都不会有什么好下场。
当然，穷人可以通过“不操作”来缓解这个问题。比如说入市就随机地买几种股票，然后……完全不操作，放上三五年再看。这的确可以规避许多频繁操作带来的损失，过去十几年，这样做的人包括大赚一笔的幸运儿，也不乏往往能跑赢大盘的“理性投资者”——注意跑赢大盘不等于赚钱。
但这个时候，你需要做的选择显然不是2选1，而是几千几百股票中做出少量选择。但是，虽然中国股市整体上就是个赌场，但也不是所有股票一律平等。选股票做长期投资，还是要考虑对企业信息的掌握，对行业趋势的预判，起码你要能猜测未来几年有哪些炒作题材才行。在这方面，散户当然不如大资本来的熟练，更不可能通过反向操作来赚钱，因为你本来也没做到购入市场上一半的股票。所以，如果要做什么二选一的选择，最好的选择就是——干脆不买。
其实，就算相对“正常”一点的股市，也从来没有散户能赚到平均分红率以上的事情。因为股市是资本主义的气管，肺活量更大的大资本当然要利用已有的优势，搜集更多的信息，实现更快的资本增殖，凭什么停下来等散户？你以为大资本也只看k线，只看财务数据吗？人家养着全套的工程师和基础科研人员，用来分析各个行业的增长趋势，确定资本最大的增殖可能性。足够大的资本，自己就是一个掌握社会全局的“计委”，对信息的掌控岂是散户看报纸做预测可比。具体到中国么，降息降准的消息往往在决定公布之前一周就已经影响股市，到降准当天反而风平浪静，看新闻联播的散户怎么能通过正确地掷硬币来赚钱呢？
归根结底，世界不是一根只有两头的棍子。你讨论散户反向操作是否能赚钱的时候，实际上在问题里埋入了几个隐含假设：
1 随机操作股票不会亏钱。
2 散户已经进入了“赚钱锦标赛”的决赛，只要赌赢一次硬币正反面就赚钱。
3 我有无限的资金来承受风险，总能等到赚钱的时候。
实际上这几个假设都完全不成立。（明显地）赚钱在什么时候都是小概率事件，是普通人不该期望的事情。如果普通人真的能通过自己的理性去发财，那为什么彩票还有销路呢？
当然，如果股票市场能像经济学教科书那样发展，中国这么高的经济增长率，股票市场应该是一个能提供稳定收益的地方。不敢说让投资者发财，但一个分散投资的散户，亏钱的概率应该不大才是。可这是中国……神奇之处大家都知道。
最后用我之前的回答做个总结：
如何看待这波由券商引领的A股大涨行情？ -马前卒的回答 2014 12 11
补充：又想了一下，这个反向操作的问题之所以貌似有理，还有一个原因是问题没有精确地定义“盈利”。什么算盈利？跑赢大盘？跑赢通胀？跑赢GDP?跑赢实体经济？跑赢房价？这个问题不厘清，就没法精确地说反向操作是否“赚钱”，没法说相对少亏损是不是赚钱。一般来说，如果之前没亏过，那么赚钱的意思是起码翻番；如果之前亏惨了，那么觉得赚个5%乃至不赚钱也是好的……所问题的核心是语言的不精确性。
打麻将前必看黄历，坐在财神方位，一年输了五千多。心想明天起一定坐在黄历反方向，定成大业!
几年下来发现其实坐哪边都一样，四家里有三家输，赢的那家出老千，还乐坏一个抽水的。
每次分析完了以后反着你的分析方式做，难道不算是分析方法吗？
分析在成功的交易里所占比重其实很少，比较重要的是：1，怎么战胜自己的心理缺陷（任何人都会有心理缺陷。）2，怎么操作才能让原先亏损5万的交易，变成亏损1万或者2万的交易。（风险控制丶操作意识。）
只要你还认为亏是因为多空“方向”不对，那你会继续亏损一辈子。
8月31日补充： 现在点赞已经破百，很多知友也提出了问题，本来想一一回答，无奈精力有限，只有说抱歉了。其中，“幸存者谬误”是一个很有代表性的问题，所以我在正文里面补充。
另外，为了避免给大家带来误导，我强调一下，下文中叙述的“高手”是模拟盘收益远超过平均值的人，有可能是他真有什么秘诀，有可能是他就是一个“幸存者”，请大家阅读的时候冷静思考。
关于“幸存者谬误”，我们先看一个例子。
有人把一幅画给一个无神论者看，画上画着一群正在祈祷的拜神者，他们在随后的沉船事故中幸存了下来。其寓意在于说明祈祷能保护人们不被淹死。无神论者问：那些祈祷后被淹死的人的画像在哪儿？
用“幸存者谬误”观点来看这些炒股赚钱的“高手”，大家会发现“真的很像”，然而“像”是不是等于“一定就是”呢？事情比“祈祷后淹死还是没淹死”要复杂一些。
验证一种现象是不是幸存者谬误，最常见的办法是选取数量足、普遍性大的样本，在同等条件（近似条件）下进行重复试验。
首先，无法通过统计方法来证明这些赚钱的人“不是幸存者”。
徐翔做私募收益非常高，远超过私募同行的平均水平。反对者会说，几千个私募基金经理里面出1个徐翔，很正常啊。
徐翔说我有信心未来10年的收益也能远高于同行水平。反对者说，你一个人样本太少了，要是找50个人过去收益跟你差不多的人，每人做不同的私募，10年平均收益远超过同行，这样才能统计啊。（徐：找50个？5个都凑不齐。）
徐翔说我发了5期私募，最近5年每期收益至少7倍。反对者说，5期私募样本太少了，要是你发50期，每期都高收益，这样才有说服力啊。（徐：50期，你想累死我啊。）
同样，不光是股市，在商业领域体育领域等有博弈的领域中，都存在这个问题。不可能选取数量足、普遍性大的样本，在同等条件（近似条件）下进行重复试验。商业领域成功的人，成就越大，越难复制，越难以进行统计学大样本分析。
因为无法证明赚钱的人不是幸存者，那只有换一个方向，分析“股市是否有规律可循”。问题来了，还是无法通过统计方法来证明“股市有规律”。
假设我找出一只个股，具备某种可分析的特征。反对者会说样本太少，2000多只股里面就这一只股，不具有说服力。
假设我找出一批股，都具备某种共同的规律。反对者还是说样本普遍性不够，因为这些有共同特征的股很可能是同一板块同一概念，具备关联性。
我不找个股，找大盘，找出大盘指数中某个可分析可预测的案例，比如04年国九条与0607牛市，比如14年新国九与2000-5100这波行情。反对者会说这个实验才重复了两次，次数太少，要增加，至少要10次。（10年一次，10次要等到22世纪。。。。）
还有一点，反对者会说，就算你说的那些规律成立，也只是过去成立，有什么方法能证明“过去成立的规律在未来仍然成立”呢？
目前看来，还真没方法证明。
反对者的观点也有道理，股市中很多东西的确是“不可能选取数量足、普遍性大的样本，在同等条件（近似条件）下进行重复试验”的。
问题来了，在这样的情况下，你觉得股市到底“有规律”还是“没有规律”的呢？我认为有。
我个人认为这种规律具有不完全确定、隐蔽性、不可均沾三个特征。
关于“不完全确定”。
世界上除了“完全确定”和“完全随机”之外，还有第三种状态——部分确定，部分随机。
完全确定：氢气氧气燃烧生成水，三角形内角和180度。
完全随机：扔硬币。
混合状态（部分确定，部分随机）：例如很多体育项目。
部分确定部分随机的项目，到底是有规律还是没有规律的呢？足球，单纯看一场比赛，胜平负主要由实力+状态+运气决定。
实力是基本能看出来的；状态是有起伏但可以调整；运气是随机的。综合起来，部分确定部分随机，不完全确定。
可能你会问，你说有规律为啥那么多人猜不中呢？
曼联赢打鲁日，第一回合看完（曼联3-1赢），再猜谁能晋级，是特别难么？巴塞超级杯第一回合输大比分，第一回合结束后再猜最终谁能夺冠，是特别难么？
足球有些情况下确实很难猜测（强强对话，势均力敌）；但是在某些情况下，猜结果相对容易一些（强弱悬殊）。你输钱的原因不是足球无规律，而是博彩公司不会开那些特容易猜中比赛，即使开了赔率也非常低，让你猜中也赚不到啥钱。因为贪婪，你把钱扔在那些发生概率极小的事情上。（某次世界杯前，博彩公司为最佳射手开赔率，居然守门员奇拉维特也有，赔率1赔1000。）
股市也像足球一样是（多空）双方博弈的项目，股市是买卖双方资金量的博弈。
股市比足球难猜，因为信息不透明。
你不知道主队客队（多方空方）上场的队员到底是谁。（机构？散户？）
你不知道这些人实力强不强。（持有多少资金准备买？持有多少股票准备卖？）
你不知道这些人是想全力以赴（不计成本坚决做多/做空），还是打假球放水（墙头草、跟风盘）。
所以，自然比曼联打布鲁日难猜了。
我说的股市规律有隐蔽性就是如此，然而这只是一个方面。更重要的，现在是信息爆炸时代，垃圾信息满天飞，你只要搜个什么选股方法，几千条甚至几万条结果。这里面说不定有几条干货，但是第一你不可能每条都去验证，第二就算你找到干货了运用它持续盈利了，也无法证明自己不是“幸存者”。
第三个特征，不可均沾，不光说的股市。在任何博弈竞争的市场中，成功者的秘诀和方法都符合这个特征。这些秘诀方法被少数人掌握的时候，就能发挥作用；一旦被大多数人掌握，效果就打折扣了，甚至毫无用处。
还是以足球为例，英超冠军为啥总是那几个俱乐部轮流坐庄，因为只有少数俱乐部有足够的资源。巨大投入、好教练、好球员、还包括所谓的豪门底蕴，这些都是少数球队才能拥有的。一旦弱队有这些资源了，强弱差距就会缩小。近几年英超收入高，小俱乐部也有钱买不错的球员，结果就是出现冷门概率高。（冷门多也有赛制等原因。但是，小俱乐部不可能同时拥有上面四样东西，所以冠军还是那几家。）
股市中也是如此。假设一个人摸索出了某个方法，能抓住大涨的股票，那么他绝对不希望更多的人知道。因为当所有人都相信一只股要涨的时候（比如公告重组成功），再去买就来不及了（一字板）。因为这种秘诀是大多数人都不知道的，所以不可能让向大多数人证明这种东西确实存在。
当然，也许这种规律真的不存在。先不讨论了，老是理论分析，绕来绕去，多累。
好了，看2个案例，轻松一下。
下图是14年5月中旬截的，市值是代表当时的市值。
14年新国九出来以后，有分析师说未来可能有大行情。我半信半疑，然后尝试去找老国九与0607大涨之间是否有联系。
结果，弄了这两张图。
股权分置改革，国有非流通股变流通股，【正好】有一波大牛市，大国企上市。
上涨需要理由么？需要么？不需要么？别急，还有一个案例呢，关于股指期货的。
13年12月27日史玉柱出来吐槽了。
下跌需要理由么？不需要么？需要么？……仁者见仁智者见智。
对了，因为留言提问的人太多，不能一一回复，不好意思啊。
补充完毕，以下是原始回答。
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注意：我是匿名回答这个问题，同时答案中提到了几个模拟盘高手的名字，可能有人怀疑我是托，所以我要做以下说明。
1 你是不是托？
1-1 我文章中提到的几个高手的名称（外号），这几个人成名都很久了，粉丝众多（农民的模拟盘有55万人追踪），不需要我去帮他们忽悠。另外，农民TABC今天（8月28日）更换了头像，明确表态模拟盘不再操作了。
下图：农民TABC的模拟盘页面，9年半时间，86倍收益（20万做到1750万），55万人追踪。
1-2 我在文章最后总结了几条导致你炒股赚不到钱的“看似正确的想法”，其中有一条就是“找一个十年能赚几十倍的高手然后跟着他的模拟盘操作，就一定能赚钱”。有这种想法的人很多，但是如果你照着做，你真不一定能赚钱！（文章最后有详细分析）
2 既然说自己不是托，为啥要匿名？为啥不把ID亮出来，堂堂正正地回答？
2-1 我在各大财经平台收集了100多个高手和准高手的模拟盘。10年内收益超过10倍的，我称他们为“高手”。模拟盘操作时间短，收益不到10倍，但是年化收益比较高，很有希望在10年内收益超过10倍的，我称他们为“准高手”。通过对这些模拟盘的长期跟踪观察，我发现了一些可以称为“宝贵经验”的东西。另外，我通过某些途径，得到了几个10年收益几十倍的高手模拟盘的完整操作记录（某些平台不能查历史操作记录，只有通过其他途径，比如留言索要）。这100多个高手（准高手）里面，还有一个“逆天准高手”。此人3年收益8倍，更重要的是，在6月19号到7月8号之间，此人3次满仓进场抢反弹全部盈利。我要是不匿名，肯定有人会私信我。（高手网址我是不会说的。数百万个模拟盘账户中间，确实藏着一些高手。至于你能不能找到，看机缘。通过对这100多个高手准高手模拟盘的跟踪观察，我得到的一些统计结果，可以跟大家分享。有人在评论里说“模拟盘有什么用”，我这里要强调的是，“不重视模拟盘”是很多人无法提高炒股水平的重要原因。道理很简单，不重视训练的运动员，能提高水平吗？说到“炒股训练”，有什么比模拟盘更好用的工具呢？至于你通过模拟盘能得到哪些好处，文章最后会有详细介绍。）
2-2 知乎上有很多人不匿名回答股票问题，少数人还暗示自己如何如何厉害（具体是谁我不点名）。我的观点是，10年内把模拟盘做到10倍收益的人，才有资格说自己厉害。我给自己定了一个规矩，在模拟盘做到10倍收益之前，绝不亮出ID回答股票问题，因为我还不配。我不是高手，只是个无名小卒，所以我要匿名。
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言归正传，首先回答问题。正着做亏钱，那么反着做就能长期盈利么？不能。因为很多人没有形成一个稳定的交易系统。不稳定的东西，没有严格的正反之分。
很多人的买和卖都没有足够的依据，甚至是全凭心情，毫无稳定性而言。
有的人8点看了财经新闻，觉得股市要涨，想加仓；9点看了某“股评家”的博客，又觉得股市要跌，想减仓。你说到底该加仓还是减仓呢？
当事人自己都不确定什么是“正”，那么请你告诉我怎么才能“反着来”？
可能你有疑问了，就算乱猜也应该是五五开啊，为啥是90%的人亏呢？乱猜不是真正的随机猜，而是人根据自己潜意识进行操作。人的潜意识中有一些的“看似正确、其实不合理的观念”，这些所谓的“常识”是导致失败的重要原因。（关于生活中有哪些是“看似合理、其实不合理的观念（知识）”，知乎上有很多讨论，比如为啥群众是错的，比如你们行业内有什么外行人不知道不理解的知识，等等。关于股市，我也总结了几条看似正确其实未必合理的常识，在文章最后会给大家列出来。）
前面说过，我跟踪了100多高手准高手的模拟盘。其中，我针对几个高手的模拟盘做了重点观察（10年内做到几十倍收益），也听他们介绍过自己的操作理念（主要是看他们模拟盘的留言区里面与网友的对话）。我发现这几个人的操作理念中都有与大多数人认可的“常识”违背的内容。所以，你按照大脑潜意识中的那些“常识”去买股票，90%的结果是错的，甚至错得相当离谱。
下面给大家分享几个高手的例子，希望能各位带来启发。
举例来说，同花顺模拟盘第一名人“农民”TABC，9年半收益86倍（06年2月到15年8月），买卖成功率90%，共有55多万人“追踪”他的模拟盘（同花顺模拟盘平台追踪量第一，第二名“万天群”的追踪量是32万）。
农民的风格是如下的：
一 买“垃圾股”中长线持有。
他的理由很简单，很多所谓的绩优股都是报表造假造出来的，这些股价格严重高于价值，所以亏的可能性大。很多所谓的垃圾股虽然业绩差，但是业绩不造假，股价也低，股价与实际价值相符，所以反而不容易亏。
我刚接触股市的时候，我脑中的“常识”是，最好不要去买绩差股（亏损股，ST股票等等）。我相信不只我一个人脑子里有这个“常识”。
二 选股持股无论牛熊，就算大跌来了也不减仓避跌。（很多高手都这样，而且还有人明确表态“应该这样”，对这种观点我不敢100%认同）
有网友问他关于止损割肉的问题，他回答最好不要。他打了个比方，说炒股就像农民种地一样，我种的庄稼还没长成，怎么能轻易割掉呢。正是因为这个比方，所以大家都叫他“农民”。
同花顺模拟盘以前能看完整操作记录，但是最近一年不知道什么原因（官方改版？），不能看历史操作记录了，我手上也没有“农民”的完整操作记录。但是，有网友去年看过他的操作记录，然后留言跟他交流，其中说到他只在07年和09年有股票止损（9年半成功率90%，只在这两年有股票止损），而08年没有一笔止损。虽然不知道他具体买了什么股票，但是可以推测他在08年是被套了，但是没有止损，一直捏着。
另外，对这100多个高手准高手模拟盘跟踪，我发现90%的人在今年（2015）6月大跌的时候，都没有减仓避跌。很多05年06年就开始做模拟盘，10年收益几十倍的高手都不避跌。包括“万天群”，他模拟盘追踪量32万人，仅次于农民。他模拟盘在6月初的时候，总收益刚好100倍。大跌之后到8月底只有70几倍了。（他在08年操作记录没找到，留言也没有回音）
我的跟踪对象中，有几十个是05年06年就做模拟盘的人，他们都经历过08年的大跌。我通过查阅操作记录，以及留言咨询（很多平台不能查历史操作记录），发现大部分人08年都没有避跌，而是选择硬抗。至于为啥不避跌，有人不回答，也有人回答“我的方法就是这样”。
这点让我非常困惑。按照我大脑里面的“常识”来判断，大盘有风险的时候，就应该减仓或者清仓。但是这些高手模拟的实际操作，确是恰恰相反。
这些05年06年开始做模拟盘的高手，实际接触股市肯定比05年早，至少有10多年的股龄（假设一个人05年刚接触股市，就在10年内顺利做到几十倍收益，这样的概率也太低了吧）。这些股龄长的高手，经历过不只一次大跌，但是到今年6月，还是不避跌。难道他们真看不出大盘有风险么，我不信！那看出了风险，为啥不避跌呢？我认为有以下几个可能的原因。
1 经验不足。中国股市历史太短，大暴跌发生的机会其实并不多。一个有10年股龄的老股民，跟一个新股民，在这方面的经验其实差别并不太大。因为暴跌发生次数太少了，可以总结的经验不多。所以，很多高手在应对大跌方面也显得不那么得心应手。刚开始下跌的最初几天没想明白，等想明白的时候已经深套，再割也来不及了。如果多经历几次，这些高手中间肯定有一些人会摸索出应对大跌的方法。比如前面提到的农民，据说他本人在08年大跌的时候没有割肉（我没有他的操作记录所以不好做分析），但是在今年（2015年）他在5月底就清仓，躲过了5100-3300这波大跌。在7月7号买入兰太实业，7月14号止盈以后换金瑞矿业，7月31号清仓止盈。4000-2900这波下跌又与他无关了。
2 态度问题。模拟盘毕竟不是真金白银，亏了不心疼。可能有人实盘减仓止损了，而模拟盘没有。我本人也有类似经历。我自己开了8个模拟盘，炒不同的股，这种方法很累人，想紧急减仓都操作不过来。索性不管了，买了股就中长线拿着，反正亏的不是人民币。我前面提到过，找一个模拟盘十年能做几十倍的高手，然后跟着他操作，你也不一定真能挣钱。最大的原因就是这条。还用足球做比喻，曼联俱乐部夏天去北美打商业比赛，你觉得它会拿出争夺欧冠名额那种态度吗？至于训练赛教学赛，就更不好说了。某些不开放的教学赛，豪门俱乐部甚至派出二队甚至三队出战，这结果怎么猜？实盘炒股是正式比赛，模拟盘炒股是对内训练和非正式比赛，这个就是差别。）
3 确实有少部分人，他的方法就是不管大盘（这也是我不建议大家跟高手模拟盘操作的原因）。比如老麻雀，此人在同花顺也很有名。虽然总收益（45倍）和追踪人数（12万）比农民少，但是他爱交流，爱回答股友提问，所以人气也很旺。老麻雀是我仔细研究的第一个高手模拟盘。我在14年搞到了他的全部操作记录，同时他和股友的留言对话，我也仔细看过。他的确具备了很高的水平，但是他的方法真的就是不顾大盘。他在08年5月买银行股，全仓腰斩。今年（15年）大跌的时候，他也没躲过，重仓兴业银行7月1日卖出。可能你会困惑，为啥他不分析大盘呢？主要是他不愿意分析。我记得去年看留言记录的时候，看到过他写的一段话，他对技术指标持有否定态度，甚至是鄙视态度。同时，他对自己的方法很有信心，他自我评价说他的方法“大盘涨的时候比大盘涨得多，大盘跌的时候比大盘跌得少”。实际情况也是基本如此，他的模拟盘，只有08年和13年亏损。08年上半年赚钱下半年腰斩，全年亏损32%，亏损幅度远远小于大盘。下图是他06年到14年的每年收益，只有13年跑输大盘。
可以看出，老麻雀的方法无论大盘牛熊，基本上都能跑赢大盘，所以他就有底气“无视大盘涨跌”了。这种方法对别人不一定适用。不说方法，说人的话，我认为老麻雀有点固执，甚至有点偏执。（不是黑他，是实话实说）我交流过的高手，不只农民和老麻雀，几个人综合起来对比，发现几个人之间有明显差异，甚至有的人还是完全相反。这也是一个与大多数人认可的常识相违背的。
受到各种成功学的影响，人们都愿意对成功的人进行总结，找出共同点。有句话说的，幸福的家庭是一样的幸福，不幸的家庭各有各的不幸。但是，这句话放到股市里面，我感觉反过来说比较符合。亏钱的人有很多共同点，赚钱的人各有各的绝招。知乎上有一个问题，原文忘记了，大概意思是“炒股赚钱的高手都什么样”，里面的回答我大概看了下，有说高手应该这样，有说应该那样。我个人观点，高手没有一个统一的“样子”。熊的优势是力量；豹不擅长力量，但是有速度；狼的力量不如熊，速度不如豹，它靠集体；眼睛蛇力量速度都不强，又单兵作战，但是它有毒液。
高手没有一个统一的样子，如果非要说共同点的话，那就是把某种方法发挥到极致。还是拿农民和老麻雀对比，这两个人太适合做对比了。农民喜欢买绩差股，老麻雀是坚决不买绩差股的。某年老麻雀的模拟盘买了一大堆ST股票，很多股友就觉得不对，按照老麻雀的思路怎么能买这种股？后来老麻雀留言说，有人盗了他的号去当庄托。（从这个事以后他就跟同花顺平台交恶了，他认为是平台泄露他的密码。）
农民和老麻雀的思路完全相反，但是都取得了成功。问题不在于哪种风格最好，关键是要把某种风格坚持到底。《霍元甲》里面有句台词，这世上的武功没有高下之分，而习武的人确有强弱之别。打个比方来说，你穿凉鞋出门或者穿球鞋出门，其实都没问题。问题是你左脚凉鞋右脚球鞋，出门被人嘲笑。就算你“反向操作”，左球鞋右凉鞋，还是一样。在大跌的时候，谨慎型高手会选择空仓，激进型高手会择机抢反弹。其实都没错，关键看得准+能坚持。就像我前面提到的“逆天高手”，5100点跌到3300点那一波，3次进场抢反弹都盈利，其中2次进去被套，但是都等到大盘反抽的时候解套止盈。
最怕的是这种，你买股的时候心里想的是“我要激进”，被套了心里慌（因为大盘在跌而且是快跌），转念一想的是“还是谨慎点好”，于是止损离场。下面3笔交易本来都能盈利，但是如果你虎头蛇尾，其中2笔都会亏损。
下图，逆天高手3次抢反弹。
关于股市，我也总结了几条看似正确其实未必合理的“常识”。其中一些常识，具有很大的迷惑性。
误解1 短期内收益越高的人越厉害
实际上，高收益在很多情况下都是不可持续的。无论从逻辑上还是从实际观测结果上，都是如此。特别是短期（半年以内）高收益，稳定性更低。
说一个实例。新浪网的投顾大赛，这项比赛应该算是中国规格最高的模拟盘比赛了，已经成功举行了3届，参赛的人是各大券商和咨询公司的持牌投顾。每届比赛时间3个月，参赛者至少3000人。每次比赛都有大批选手收益翻倍，冠军成绩更是高得惊人，最少160%，其中第二届冠军成绩280%。
我对比了3次参赛者的名单和成绩，发现这些高收益（某届比赛收益大于100%）的人非常不稳定。第一届的冠军收益183%，他也参加了第二届比赛，结果名落孙山，总收益才十几个点。相反，有些收益不那么高（20-90%）的投顾，稳定性高（只是相对稍高而已）。
跟大家提两个统计数据。
第一个是九分之四
三届比赛都参加，而且前两届每次成绩都在20%以上的共9人。这9个人中，第三届比赛成绩仍然保持在20%以上的只有4人。九分之四这个概率，也不算高。
第二个是零
上面说的这4个人中间，历次比赛的最高收益都不超过90%，都不算高收益（100%以上）。相反，很多在以前取得100%以上收益的人，再次参加比赛，无一人做到让自己的成绩始终保持在20%以上。（比如前面提到的第一届投顾大赛冠军，183%收益的陈某某）
九分之四 和 零 两个数据，足以说明短期高收益难以稳定。收益越高，稳定性越低。
为啥短期收益高难以持续呢？
首先，大盘趋势是不可持续的。新浪投顾大赛前3次都选在大盘即将由跌转涨或者已经上涨的时段。第一届12年11月20日到13年2月22日，大盘12月初见底；第二届13年7月到10月，大盘6月底见底；第三届14年9月19日到12月18日，大盘正处在上涨阶段）选择大盘上涨的时间，利于选手创造好成绩。如果选在大盘下跌时间比赛，比如15年6月到8月，可以想象，结果肯定惨不忍睹。
其次，选手为了短期追求好成绩，普遍采取投机方法。新浪模拟盘大赛允许全仓一股，超短线今买明卖，这种方法偶然性大，稳定性弱。相反的，有些模拟盘大赛禁止全仓一股（一般是每股仓位不超过30%，4股才能满仓），这种比赛更加注重稳定性，出现高收益的概率明显降低。
陷阱2 买卖成功率要越高越好，A的成功率100%，B的成功率只有60%，B有那么多笔亏损，B心理压力肯定比A大。
真实的结果，很可能完全相反，A的心理压力比B大。假设来了一波大跌，B直接就止损了，安心空仓。A为了保证100%，不愿意止损，只有硬着头皮套牢，经过一段时间再解套。如果遇上08年那种大跌，可能没办法解套了。
误解3 模拟盘是虚拟的，搞着玩的，没多大用处啊。
模拟盘有很多用处，它是重要的学习工具和训练工具。
模拟盘和实盘好比是训练和正式比赛的关系。如果一个运动员不训练，只参加正式比赛，怎么可能提高水平？我回答股票问题的时候，遇到过不只一个人质疑模拟盘的价值。客观的说，模拟盘确实有很多局限性，比如无法锻炼实战的心态，比如模拟盘规则漏洞导致可以作弊等等。任何体育项目的训练和正式比赛都是有差距的，有人训练得好，正式比赛确发挥不出来，这个是客观事实。但是，如果因为这个原因，我们就否定训练的价值，那么这种否定是毫无科学依据的。
对我本人来说，模拟盘是还是保护工具。我从13年接触股市，当时没有开户，而是开始做模拟盘。因为当时什么都不懂，全是瞎买瞎卖。我还记得前10笔交易9笔亏损，盈利的一笔只赚了不到1毛钱。13年大盘没有特别大的下跌，但是我瞎搞了半年直接腰斩了。假设我不做模拟盘而直接就拿钱进去炒股，我无法想象我会承受怎样的经济损失。
通过一段时间的思考摸索，我总算稍微有了点心得，模拟盘也能有赚有赔了（成功率接近50%，比最初10笔9亏好多了）。在14年春天，我去实盘开户。
模拟盘作为学习工具，有很多方法可以进行学习。
第一种学习方法是看高手操作，看高手操作能让你知道什么叫“天高地厚”，能让你距离“残酷而真实世界”更近一步。
我刚接触股市的时候，我对炒股能不能持续盈利是有疑问的（知乎上有很多人问过炒股成为有钱人靠谱么这样类似的问题）。我当时问过几个我认识的人，他们给我的答案都是，不能。A和B，这两个人现在都是30多岁。
A是某211科技高校毕业，国际著名企业中国分公司的主管，后来自己创业了。他在08年亏了很多。我主动跟他聊过一次我打算炒股的事，发现他怨念相当重，所以我也不好意思刨根问底去问他到底亏了多少。他原话大概是这样的，那些人（炒股赚钱的人）都是扔飞镖选股，运气好赚钱了就有媒体出来把他们捧为“股神”。（A已经放弃了）
B是某财经大学毕业，混财经圈，曾在某财经网站上发过专栏文章。13年我主动跟他聊打算炒股的事，他对炒股这个事情持悲观态度。他说他自己做中线，一直没摸索到方法。（B虽然还悲观，但是还在坚持。）
坦白说，如果不是我看过那么多高手的模拟盘，我可能不会相信在股市中有人能持续长期（3年5年甚至10年）的盈利。
坦白说，在今年6月份之前，我一直不相信有人能在大盘快速下跌的时候通过做多来盈利。直到我看到那个“逆天高手”的3次操作，我脑海中涌现出“天外有天山外有山”八个字。
主席说，没有调查研究就没有发言权。作为一个普通人，我不是中登公司的高管，我没办法把股民的股票账户拿来做统计学分析。我能研究的对象，只有模拟盘了。
正是有那么多高手的模拟盘，那么多笔或精彩或失误的操作，把我从人云亦云的迷雾中拉出来，给我呈现出一个真相，或者说更接近真相的东西。
看高手操作，不光是看高手如何赚钱，还要看高手如何亏损。坦白说，看高手在暴跌中的亏损，更让我得到收获。我跟踪的人里面，有好几个人两年三年就赚了10倍以上，这次大跌大部分人都不减仓，这个跌50%，那个跌60%。虽然有人坚持表态，说“我的方法要无视大盘涨跌”（老麻雀）之类的话，虽然我相信这些人在大盘好转以后，有很大可能性快速扭亏，而且还能再创新高。但是，大跌硬抗这种态度，我是万万不赞同的。
模拟盘的第二个学习方法，是通过交流，有机会得到高手点拨。
有句话，读万卷书不如行万里路，行万里路不如阅人无数，阅人无数不如高人指路。问题来了，高人在哪里？
那些股评家是高人？他们要真有本事早发财了，还用费心思挣那点书钱、嘴炮钱？（没真本事的人，你不想接触。）
徐翔是厉害，没机会让他指点你啊。（有真本事的人，你接触不上。）
一个人炒模拟盘获得了很高的收益，虽然不能100%他就是高手，但是至少说明他有点门道。这样的人可能有真本事，而且是你能接触得到的。很多高手只操盘不说话，但是有些高手是愿意交流的。万一哪天他搭理你了，指点你几句，说不定你就受益匪浅了。
我自己就是这样偷师的，6月份大部分高手都没减仓，但是少数人逃顶了。有个人6月中旬就判断出了大盘要跌，事后我厚脸皮去问，结果他回答了四个字，分时背离。见下图，什么叫顶背离，大家可以百度。
误解4 找一个10年能赚几十倍的高手，跟着他的模拟盘操作，一定能赚钱。
其实在前面的文字中，已经做了部分说明，下面再完整总结一下。1 高手应对大暴跌经验也不多，不能保证暴跌来了不被套；2 高手做模拟盘态度不如实盘那么严谨，说不定哪天因为急事派出国了然后这盘就不管了；3 模拟盘可能被盗号，被庄托利用；4 短期比赛模拟盘因为投机逐利，而承担较大风险；5 财经网站自己的系统，稳定性肯定不如实盘交易系统，比如同花顺经常在交易时间调整网站，页面卡顿，另一个比较小的模拟盘平台，因为改版而关站了一段时间，所有高手都没法操作。
误解5 炒股一定要有目标，我争取今年收益百分之XX。（这条最重要）
这其实不是一个简单的问题，在这个问题背后隐藏着一块巨大的暗礁。很多在其他领域证明过自己的“优秀人士”“成功人士”，炒股屡屡受挫，甚至完全找不到北。最大的问题在于，他们用干事业的思维来做股票投资，但是他们不知道这两类思维有巨大的不可跨越的鸿沟。一些在其他领域被奉为金科玉律的东西，拿到股票领域来，毫无用处。
两种思维方式，我把它们称为鲨鱼思维（主动）和䲟鱼思维（被动）。鲨鱼是主动出击的鱼，䲟鱼是被动的鱼，它吸附在鲨鱼或其他生物上。
鲨鱼思维，强调主观能动性，强调人定胜天，强调勤奋，强调努力。很多创业者像打了鸡血一样上蹿下跳，天天熬夜加班。他们背后的投资者（无论天使还是风投）不光是出钱，还通过其他方式（知识、经验、人脉）来主动帮助创业者成长。这种思维错了么？没错，但是你放在股市里面就不对。
因为我们是散户，一不是庄股的庄家，二不是多头（空头）主力，我们只能像䲟鱼一样选择一条鲨鱼或者其他动物吸附，然后被动地等待结果。鲨鱼想不想游，想游到哪里，不是䲟鱼能改变能影响的。
䲟鱼不要谈理想，跟着鲨鱼走。换句话说，你的任何想法、计划、目标，都必须建立在客观趋势之上。过分主观的人，生活在幻想中。
“我今年的目标是收益百分之XX。”这句话很多人不觉得有什么问题。大家如果要设置目标，最好不要设置绝对收益，要设置相对收益，比如“我今年争取跑赢沪深300指数10个点”。假设你的目标是绝对收益50%。放在08年，这个目标是空中楼阁，只会让你在痛苦中煎熬。要是在07年，这个目标太低了，完全是浪费行情，虽然你到年底实现了盈利50%的目标，但是很可能也不开心。（其实最理想的应该是没有目标，比如大盘好就进场做多，大盘不好就空仓休息，只要选股持股方法是有谱的，肯定能赚钱，至于到底能赚多少钱，看机缘。这句话说出来不是每个人都能接受，肯定有人会觉得这家伙没上进心。）
同样道理，还有一些想法，也有过分主观的问题。
“我觉得大盘要涨（跌）到XX点。”这句话很多人不觉得有什么问题。但是，不只一个高手，明确的表态说：不猜顶，不猜底，只分析趋势。
为什么很多在其他领域内取得成功的人，到股市都屡屡受挫呢？因为他们太主观了，越是成功的人越自信，越是自信的人越难放弃自己现有的理念。
我以前参加一个管理培训的时候，老师讲过一个问题，CEO应该干什么。CEO干的第一件事就是制定战略，其中战略目标是一个不可缺少的内容。战略目标一般怎么定呢？利郎当年做一个亿的时候，找一家咨询机构制定发展战略，最后定的战略目标是5年做到20亿。蒙牛当年还不大的时候，制定的战略目标是十年内做到200亿（十年还是八年忘记了）。那些成功人士，大部分都有这样经历。
现在，成功人士（老板，企业高管），掏钱进入股市了。你告诉他，不要设置战略目标，要跟随趋势，随波逐流。他能接受么？他会说，我当年是做XX的（马云是老师，其他人当年做啥自行脑补），就是因为不甘于平庸，不想随波逐流，我才能做到今天啊，现在怎么能活退回去了呢？
没办法，要尊重客观规律啊。就算你扔个几千万进来，也是一个散户，不过是数字稍微大一点罢了。
干事业的思维，跟干投资的思维，是完全不一样的。