中国投资者如何投资海外的REITs? 举报 理由 举报 取消 如题所示,请问有什么渠道可以让中国的投资者去投资REITs? 2017年5月31日 3 条回复 1746 次浏览 RQFII,人民币,合格,境外,境外投资,房产,房地产,投资,投资者,海外
回复 ( 3 )
现在国内也有一些QDII基金可以投资海外的REITs,买这些基金的好处是不用换汇、不用去海外开户,在人民币贬值周期还能享受人民币的贬值附加收益。
下面的介绍节选自我的另一篇回答原文:对抗人民币贬值的绝招来了:QDII基金全攻略(上)
鹏华美国房地产206011相对于灵活一些,要求投资于美国上市交易的REITs比例不低于的基金资产的60%。简单介绍一下,广发美国房地产000179是一个严格的美国REITs产品,要求投资于美国REITs指数成分股的比例不低于基金资产的90%。
嘉实全球房地产070031要求投资于全球REITs的比例不低于基金资产的60%,投的国家相对分散一些,美国、日本、澳大利亚、英国、新加坡都有,具体如下图:
这三只产品持仓仓位都在90%左右。
诺安全球收益不动产320017要求投资于全球REITs的比例不低于基金资产的60%,但现在看它的持仓主要都在美国,而且目前仓位只有62%。
第五款鹏华前海万科REITs是一种另类投资基金,投的是国内房地产。这款产品是咱们国内的第一个REITs产品,与上面的基金的分散投资不同,它只投了一个项目——前海万科企业公馆(占基金规模的41%),以它的租金收益权为基础资产,剩余的资金去买了债券和股票。
投资于REITs的QDII基金短期波动率较高,但长期来看,因为基本以租金做为收益权,所以具有固定收益的特性,长期来看能够取得比较稳定且较高的回报。下图是从2005年以来美国最大的REITs基金走势,可以看到2008年次贷金融危机的时候,REITs出现过一次大崩盘,不过现在已经从坑里爬出来啦。
下图是12年以来这些REITs的表现情况。黑线是刚刚说的美国最大的REITs基金,可以看作市场平均水平,红线是广发美国房地产,粉线是鹏华美国房地产,绿线是嘉实全球房地产,蓝线是诺安全球收益不动产。
再来用数字看看这几款产品近三年的年化收益率(单位%),数据是截至2016年10月31日,表中红色代表当列中最高值,绿色代表当列中最低值。最近美国REITs都在回调,深圳前海房地产涨势凶猛,所以近期来看鹏华表现比较好。
最近是去香港开户,然后就可以投资了。关健是为什么选择REIRS?
开招商内地卡、香港卡、开通美股账户,由内地汇款到香港,由香港汇款到美股券商,找到reits基金代码,买入。
VNQ,GOV,SNH,HPT…..